У темному-темному лісі

Попелюшка мріє потрапити на бал. Пекар, колись проклятий Відьмою, і його Дружина журяться через те, що у них немає дитини. Джек хоче, щоб його корова нарешті дала молоко, а його Мати мріє бути багатою. Червоній Шапочці дуже потрібен гостинець для Бабусі, яка живе в лісі... і, може бути, трохи ласощів для себе. Нарешті, Відьма, яка живе по сусідству з пекарями, мріє повернути собі молодість і красу, які вона втратила. Для цього вона пропонує пекарю, в обмін на зняття прокляття, допомогти їй і добути необхідні складові для чарівного напою: корову, білу, як молоко, плащ, червоний як кров, пасмо волосся, жовте, як кукурудза, і золоті туфельки...